Des outils numériques au service du conseil et de la relation clientèle La Gestion de Patrimoine à 360° pour plus de cohérence et un meilleur suivi dans le temps

Ingrédient #1 : l'objectivité Il était une fois un Cabinet conseil spécialisé dans la gestion de patrimoine & la gestion privée

Afin de rester objectif dans la sélection des solutions d'investissement proposées, nous avons fait le choix d'être indépendant capitalistiquement vis à vis de nos partenaires. Tous les associés du cabinet sont des particuliers n'ayant aucune fonction au sein d'une compagnie d'assurance, une banque, une société de gestion ou un promoteur immobilier.
conseil en investissement

Ingrédient #2 : une méthode d'exception conjuguant performance et valeurs

Une approche résolument client

Lorsque vous avez affaire à votre banquier ou votre assureur, vous vous posez trop souvent à qui profite les produits qui vous sont préconisés. Est-ce à vous ou à la société qui vous les proposent ? Ce n'est pas le cas avec notre cabinet ! Nous avons bâti toute une gamme de produits et services sélectionnés auprès de nos partenaires en fonction des besoins de nos clients. De même, nous avons développé un système de rémunération indexé aux gains que vous réalisez sur vos placements financiers.

Une démarche écologique et socialement responsable

On assimile trop souvent le monde de la finance à secteur d'activité sans foi ni loi. Et pourtant, investir peut être un véritable acte citoyen ! Fort de ces valeurs, nous avons décider de mettre en place une offre de produits d'investissement écologique, citoyenne et responsable. Car contrairement aux idées reçues, il est possible de gagner de l'argent en investissant dans des supports vertueux. Venez découvrir cette offre

Une sélection draconienne de nos partenaires

Parce qu'une solution patrimoniale s'inscrit dans le temps, nous procédons à une sélection de nos partenaires selon de nombreux critères qu'ils soient financiers tels que le solidité de la société ou la stabilité de l'actionnariat, mais aussi sur des critères qualitatifs comme la qualité des produits, la réactivité, le respect des engagements, ainsi que l'évolutivité des solutions.
investissement écologique et socialement responsable
conseiller patrimonial dédié

Ingrédient #3 : un conseiller spécialisé dédié Notre devise : "Mieux vous connaître, pour mieux vous conseiller"

Parce que le conseil en gestion de patrimoine s'évalue dans le temps, il est indispensable de conserver le même conseiller au fil des ans. Mais la continuité de la relation ne fait pas tout. Tous nos conseillers suivent un cursus de formation très strict afin de mettre à jour annuellement leurs compétences.

Ingrédient #4 : le meilleur du numérique Une vision globale de votre situation patrimoniale mise à jour au quotidien

Parce que la gestion privée est un vaste univers, nous nous devons de vous accompagner sur la globalité de votre patrimoine. A ce titre, nous vous proposons une interface informatique permettant d'agréger tous vos comptes bancaires, vos placements ainsi que votre patrimoine immobilier dans un seul et même outil. Notre conseil vous apportera de la cohérence par rapport à vos objectifs de vie.
Source : Harvest

Source : Harvest