UN SUIVI A 360° AU QUOTIDIEN DE VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER ET FINANCIER Entrez dans l'ère de la Gestion Privée 3.0

Le conseil patrimonial ne fait pas exception à la règle. Pour qu’une solution soit pertinente, il faut qu’elle soit Adaptée, Compréhensible et Personnalisée. Il faut par ailleurs que l’on puisse en mesurer les bénéfices dans le temps. Sans ces éléments, il n’y a point de bon conseil en gestion de patrimoine !

Le Conseil en Gestion de Patrimoine 3.0 est arrivé !

Parce que nous voulons un conseil en gestion de patrimoine objectif et performant, nous avons établi Plan de Suivi Patrimonial Individualisé, adossé à des outils numériques innovants. Grâce à eux, avoir une visualisation de tout son patrimoine au quotidien est à votre portée.

Une équipe d’experts à vos cotés

Nous avons fait le choix de mettre en place une équipe pluridisciplinaire. Vous retrouverez au sein du cabinet des conseillers spécialisés en immobilier, des conseillers en investissement financier ainsi que des ingénieurs patrimoniaux.

Notre valeur ajoutée : notre capacité à travailler en équipe sur les dossiers pour apporter un conseil des plus complet  

Des partenaires triés sur le volet

En tant que Cabinet Conseil en Gestion de Patrimoine, nous procédons à une sélection très stricte de nos Partenaires.

Garder une indépendance capitalistique vis à vis de nos Partenaires est fondamentale à nos yeux. Elle nous permet d’être le défenseur de vos intérêts. Cela n’est pas le cas quand vous souscrivez des produits ou services financiers auprès de votre Banque ou de votre Assureur.

Votre bonus ? Gardez un œil en étant connecté

A l’aide d’un seul outil, vous pourrez garder un œil sur l’intégralité de votre patrimoine où que vous soyez dans le monde tout en profitant de l’expertise d’Ingénieurs Patrimoniaux.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir un audit patrimonial gratuit Nous sommes à votre service

Découvrez nos offres de services par domaine d’expertise

Conseil en Investissement / Crédit Patrimonial / Protection Sociale / Ingénierie Patrimoniale

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Conseil en Investissement

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Crédit Patrimonial

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Transmission de patrimoine
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  • Nous sommes heureux de vous proposer tout un éventail de services numériques de nouvelle génération. Mélanger services en ligne et rendez-vous physique nous permet d'être plus proactifs et réactifs que jamais !

    Régis PORTUGAL
    Directeur de Cabinet

Une offre en Gestion Privée qui s’adapte à votre situation

Parce que tout au long de sa vie les besoins patrimoniaux évoluent dans le temps, nous avons créé toute une gamme services pour être capable d’accompagner nos clients tout au long de leur vie. Voire même d’accompagner plusieurs générations car la préservation du patrimoine et sa transmission fait partie de notre ADN.

CREATION DE PATRIMOINE

CREATION DE PATRIMOINE

Vous êtes jeune et vous venez de créer un foyer, et vos charges financières sont importantes ? Parce qu’il est indispensable de protéger votre réussite et votre avenir, nous proposons des solutions personnalisées ingénieuses permettant notamment de réduire vos impôts
CREATION DE PATRIMOINE

GESTION DE PATRIMOINE

Vous disposez d’un patrimoine financier et/ou immobilier ? Il est important d’en évaluer le rendement. Car les frais de conservation et l’imposition sont vos pires ennemis. Votre patrimoine répond-il à vos attentes ? Demandez conseil à l’un de nos spécialistes
CREATION DE PATRIMOINE

TRANSMISSION DE PATRIMOINE

Vous disposez d’un patrimoine financier et/ou immobilier ? Il est important d’en évaluer le rendement. Car les frais de conservation et l’imposition sont vos pires ennemis. Votre patrimoine répond-il à vos attentes ? Demandez conseil à l’un de nos spécialistes

Les services + pour nos clients

Suivre au quotidien l'intégralité de votre patrimoine va devenir un jeu d'enfant depuis votre téléphone mobile. Toutes les positions de vos placements financiers mises à jour quotidiennement !

Un outil de pilotage patrimonial à 360°

Suivre au quotidien l’intégralité de votre patrimoine va devenir un jeu d’enfant depuis votre téléphone mobile. Toutes les positions de vos placements financiers mises à jour quotidiennement !
Nous vous aidons à la rédaction de courriers dans la relation avec vos établissements financiers ou gestionnaires de biens immobiliers, sous la forme de services à la personne ouvrant le droit à un crédit d'impôts

Aide administrative et assistance à la déclaration fiscale

Nous vous aidons à la rédaction de courriers dans la relation avec vos établissements financiers ou gestionnaires de biens immobiliers, sous la forme de services à la personne ouvrant le droit à un crédit d’impôts
En fonction de vos attentes, nous définissons ensemble vos objectifs sur le court, moyen et long terme et mettons en place une stratégie personnalisée afin de pouvoir les atteindre, tout en respectant vos contraintes du moment

Plan de Suivi Patrimonial Individualisé

En fonction de vos attentes, nous définissons ensemble vos objectifs sur le court, moyen et long terme et mettons en place une stratégie personnalisée afin de pouvoir les atteindre, tout en respectant vos contraintes du moment
bilan patrimonial

Audit & Bilan

Des questions sur votre situation ? Nos experts sont là pour étudier votre situation et établir un bilan reprenant vos points forts ainsi que les zones à travailler en terme patrimonial, fiscal, social et concernant votre retraite
Vous aimeriez comprendre les vertus de la gestion de patrimoine et son utilité ? Découvrez nos programmes de formation et tutoriels développés en fonction de votre niveau de compétence et sujets d'intérêts

Tutoriel & Form'Action

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Un conseil patrimonial n'est a de sens que s'il est suivi dans la durée. A ce titre, nous mettons en place des alertes afin que vous soyez toujours au courant des changements pouvant impacter vos solutions patrimoniales

Veille patrimoniale & juridique

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